医药行业基本面有望从三季度开始改善,低基数下业绩增速有望逐季回升,政策层面创新药支持政策、医疗反腐等均有望边际向好,医药行业有望迎来一波强势反弹,建议当下提前布局底部有弹性的资产。1)院内药品、诊断、设备:低基数,有改善,政策向好。反腐专项行动即将进入尾声,行业环境有望边际向好,叠加去年同期扰动低基数,院内产品相关企业有望迎来恢复与向好。同时当下正处于支持创新药全产业链、设备更新换代等政策落地的窗口期,有望带来持续催化。关注康方生物、君实生物、百济神州等。2)GLP-1产业链:高增长,高弹性。
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